Российский рынок входных дверей в качестве самостоятельного сегмента начал формироваться в 80-90-х годах двадцатого века. Реакцией на спрос стало появление на рынке, стальных дверей отечественного производства, которые имели довольно примитивные конструкции. Эти двери не имели противосъемных штырей, внутреннего утеплителя, уплотнителей по притвору, замки применялись самые простенькие, не приспособленные к стальным дверям, да и дизайн оставлял желать лучшего.

В середине 90-х повальная мода на эти двери охватила всю Россию. При этом не уделялось внимания на самое важное – технологические и технические тонкости. Двери были предельно ненадежными, малоустойчивыми к криминальному вскрытию. Они представляли собой раму из уголка, каркас из металлопроката, в основном труб или уголка, с нулевыми замками и простейшими петлями, грубо приваренным одним- двумя листами металла и минимумом вариантов отделки. Продавались такие двери только по объявлениям в газетах, с постоянно меняющимися диспетчерами (из-за нежелания нести ответственность за брак и рекламации). При этом дешевизна подобных дверей - тоже рекламный трюк. При окончательном расчете стоимость двери всегда возрастала в 2-3 раза за счет дополнительных работ, стоимости установки, мелких модификаций этого куска металлолома. Но, даже, несмотря на несовершенство конструкций, эти двери были надежнее, чем типовые деревянные и пользовались постоянным, устойчивым спросом.

Затем в середине 90-х годов, на рынке появились стальные двери западных производителей, имеющие современные конструкции, которые могли обеспечивать намного более эффективную защиту. Эти двери получили некоторое распространение, на голову превосходя отечественные предложения той поры. Но это были двери из абсолютно другой ценовой группы, недоступные большинству Россиян.

Это подтолкнуло отечественных производителей к выпуску конкурентоспособного товара. У ряда отечественных фирм, на сегодняшний день, продукция не уступает западным аналогам.

В настоящее время на рынке представлены различные модели дверей российских и зарубежных производителей разной комплектации, стиля, цены.

Объем потребления стальных дверей в Московском регионе в 2007 году оценивается на уровне около 1 млн. дверей, что выше потребления в 2006 году на 5,9%.

Оценка объемов потребления стальных дверей на рынке г. Москвы и Московской области в 2006-2007 гг., тыс.дверей

Источник: на основе оценки производителей, ФТС РФ

Уровень потребления стальных дверей на московском рынке в 2007 году оценивается на уровне 58 деверей на 1 тыс.населения, что выше уровня 2006 года на 5,7%.

Уровень потребления стальных дверей на рынке г. Москвы и Московской области в 2006-2007 гг.

Показатель	Единица измерения	Значение
		2006 год	2007 год (оценка)
Объем потребления стальных дверей	тыс.шт.
Численность н аселения	тыс.чел.	17053	17088
Уровень потребления стальных дверей	дверей/тыс.населения	55	58

Источник: на основе данных Росстат, оценки производителей, ФТС РФ

Следует отметить, что рост рынка стальных дверей в Московском регионе в последние годы стабилизировался – рынок приблизился к стадии зрелости.

Жизненный цикл товара – динамичная концепция, согласно которой отрасль в своем развитии проходит ряд стадий или этапов - выход на рынок, рост, зрелость и спад. Эти этапы определяются моментами изменения темпов роста отраслевого объема продаж. График роста объема продаж отрасли имеет вид S-образной кривой, что объясняется процессом инноваций и распространения нового продукта.

Развитие рынка стальных дверей г. Москвы и Московской области на сегодняшний день находится на стадии зрелости, которая характеризуется нерасширяемым первичным спросом, растущим с той же скоростью, что и экономика.

Жизненный цикл рынка стальных дверей г. Москвы и Московской области

Источник: оценка «АКПР»

Основные характеристики отрасли стальных дверей в рамках стадии зрелости и их воздействие на стратегию представлены в таблице:

Оценка объемов спроса на стальные двери в 2007-2012 гг.

Прогноз спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области проведен с учетом следующих факторов:

• тенденций развития потребления стальных дверей в жилищном строительстве, как в новом строительстве, так и в уже эксплуатируемых зданиях;
• тенденций развития потребления стальных дверей на рынке коммерческой недвижимости, в частности на рынке офисной и торговой недвижимости;
• тенденций развития потребления стальных дверей в других областях применения, в частности на объектах промышленной недвижимости, в учебных заведениях, административных зданиях и др.

На диаграмме 3.2 отражена динамика спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области со стороны строительного рынка до 2015 года.

Прогноз развития спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области в 2007-2015 гг., тыс.дверей

Источник: оценка «АКПР»

Ежегодный прирост спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области до 2012 году будет держаться на уровне 3,2% годовых. В период 2013-2015 гг. он сократиться до 2,8% годовых.

В целом к 2015 году спрос на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области по сравнению со спросом 2006 года возрастет на 35% до 1,25 млн. стальных дверей.

В отношении отраслевой структуры спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области следует отметить, что к 2015 году она не претерпит существенных изменений – крупнейшими потребителями стальных дверей на рынке г. Москвы и Московской области также будут выступать жилые помещения.

Отраслевая структура спроса на стальные двери на рынке г. Москвы и Московской области в 2006-2015 гг., %

Исследование рынка металлических дверей и окон содержит 91 страницу: 31 таблица, 9 графиков, 29 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка металлических дверей и окон, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию

Основные разделы исследования:

Потребление на российском рынке металлических дверей и окон

Производители отрасли

Анализ импорта

Анализ экспорта

Прогнозирование рынка металлических дверей и окон в России

Объем рынка

Вся Россия, 2014-2018, тонны

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка металлических дверей и окон. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.

Производство

Вся Россия, ФО, 2014-2018, тонны

Рассчитаны объемы и динамика производства металлических дверей и окон по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.

Ведущие производители

Вся Россия, 2014-2017, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям металлических дверей и окон:
ОАО `ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА `КМТ`- ЛОМОНОСОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД`, ООО `АЛЮТЕХ-СИБИРЬ`, АО `ТОЧИНВЕСТ`, ООО `ФЕРРОНИ`, ООО `КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ`, ООО `АРГУС-ВОЛГА`, ЗАО `ПОРТАЛ`, ООО `ФОТОТЕХ`, ООО `СТАНДАРТ`, ООО `АЛЮКОМ`, ООО `ТД МИРОГРАД`, ООО `БОСФОР`, ООО `БКР`, ООО `ФОРТУС`, ООО ПФ `ГОРОД МАСТЕРОВ`, ООО `ЭТАЛОН ПЛЮС`, ООО `ДИСКУС`, ООО `ДВЕРИ СТАЛЛ-ДООРС`, ООО `СТАЛЬНАЯ-КОНСТРУКЦИЯ`, ООО `ВЕКТОР`

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Финансовый анализ ведущих производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности

Информация поможет выявить производителей металлических дверей и окон, оценить доходы участников рынка.

Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.

Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта металлических дверей и окон по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.

Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары

Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров

Рассчитаны объемы и динамика экспорта металлических дверей и окон по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.

Вся Россия, 2019-2023, тонны

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Составлен прогноз рынка металлических дверей и окон с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированы на портале поставщиков

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН

Объем рынка металлических дверей и окон в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке металлических дверей и окон в 2014-2018 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка металлических дверей и окон в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

2. ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН В РОССИИ

Динамика объемов производства металлических дверей и окон в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Распределение производства металлических дверей и окон по федеральным округам РФ, [%]

Полные данные объемов производства металлических дверей и окон по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]

3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН В РОССИИ

Выручка в 2014-2017 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2017 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2017 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2017 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2017 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2017 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2017 гг., [руб]

4. ИМПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН В РОССИЮ

Динамика российского импорта металлических дверей и окон в 2014-2018 гг.

Структура российского импорта металлических дверей и окон по регионам получения в РФ, [%]

Цены импорта металлических дверей и окон в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте металлических дверей и окон, [%]

Цены импорта металлических дверей и окон в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

5. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта металлических дверей и окон в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта металлических дверей и окон по регионам отправления, [%]

Цены экспорта металлических дверей и окон из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте металлических дверей и окон, [%]

Цены экспорта металлических дверей и окон из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ОКОН

Прогноз объема рынка металлических дверей и окон в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке металлических дверей и окон в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка металлических дверей и окон в 2019-2023 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Список графиков

1. Динамика объема рынка металлических дверей и окон в России в 2014-2018 гг., [тонн]

2. Сальдо торгового баланса рынка металлических дверей и окон в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

3. Динамика объемов производства металлических дверей и окон в России в 2014-2018 гг., [тонн]

4. Динамика российского импорта металлических дверей и окон в 2014-2018 гг., [тыс.долл]

5. Динамика российского импорта металлических дверей и окон в 2014-2018 гг., [тонн]

6. Динамика российского экспорта металлических дверей и окон в 2014-2018 гг., [тыс.долл]

7. Динамика российского экспорта металлических дверей и окон в 2014-2018 гг., [тонн]

8. Прогноз объема рынка металлических дверей и окон в России в 2019-2023 гг., [тонн]

9. Прогноз сальдо торгового баланса рынка металлических дверей и окон в 2019-2023 гг., [тонн]

Список диаграмм

1. Сравнение производства и импорта на российском рынке металлических дверей и окон в 2014-2018 гг., [тонн]

2. Распределение производства металлических дверей и окон по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]

3. Распределение производства металлических дверей и окон по федеральным округам РФ в 2017 г., [%]

4. Распределение производства металлических дверей и окон по федеральным округам РФ в 2018 г., [%]

5. Структура российского импорта металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

6. Структура российского импорта металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

7. Структура российского импорта металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

8. Структура российского импорта металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

9. Структура российского импорта металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

10. Структура российского импорта металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

11. Доли крупнейших стран в российском импорте металлических дверей и окон в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

12. Доли крупнейших стран в российском импорте металлических дверей и окон в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

13. Доли крупнейших стран в российском импорте металлических дверей и окон в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

14. Доли крупнейших стран в российском импорте металлических дверей и окон в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

15. Доли крупнейших стран в российском импорте металлических дверей и окон в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

16. Доли крупнейших стран в российском импорте металлических дверей и окон в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

17. Структура российского экспорта металлических дверей и окон по регионам отправления в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

18. Структура российского экспорта металлических дверей и окон по регионам отправления в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

19. Структура российского экспорта металлических дверей и окон по регионам отправления в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

20. Структура российского экспорта металлических дверей и окон по регионам отправления в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

21. Структура российского экспорта металлических дверей и окон по регионам отправления в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

22. Структура российского экспорта металлических дверей и окон по регионам отправления в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

23. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте металлических дверей и окон в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

24. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте металлических дверей и окон в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

25. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте металлических дверей и окон в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

26. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте металлических дверей и окон в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

27. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте металлических дверей и окон в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

28. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте металлических дверей и окон в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

29. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке металлических дверей и окон в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Список таблиц

1. Сводные показатели рынка металлических дверей и окон в России в 2014-2018 гг., [тонн]

2. Полные данные объемов производства металлических дверей и окон по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг. , [тонн]

3. Выручка ведущих производителей металлических дверей и окон в России в 2014-2017 гг., [руб]

4. Прибыль ведущих производителей металлических дверей и окон в России в 2014-2017 гг., [руб]

5. Коэффициент автономии ведущих производителей металлических дверей и окон в России в 2014-2017 гг.

6. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей металлических дверей и окон в России в 2014-2017 гг.

7. Рентабельность собственного капитала (ROE) ведущих производителей металлических дверей и окон в России в 2014-2017 гг., [%]

8. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей металлических дверей и окон в России в 2014-2017 гг., [%]

9. Чистый оборотный капитал ведущих производителей металлических дверей и окон в России в 2014-2017 гг., [руб]

11. Импорт металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

12. Импорт металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

13. Импорт металлических дверей и окон по регионам получения в РФ в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

14. Цены импорта металлических дверей и окон в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

15. Импорт металлических дверей и окон в РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

16. Импорт металлических дверей и окон в РФ по странам мира в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

17. Импорт металлических дверей и окон в РФ по странам мира в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

18. Цены импорта металлических дверей и окон в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

21. Экспорт металлических дверей и окон по регионам отправления из РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

22. Экспорт металлических дверей и окон по регионам отправления из РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

23. Экспорт металлических дверей и окон по регионам отправления из РФ в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

24. Цены экспорта металлических дверей и окон из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

25. Экспорт металлических дверей и окон из РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

26. Экспорт металлических дверей и окон из РФ по странам мира в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

27. Экспорт металлических дверей и окон из РФ по странам мира в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении

28. Цены экспорта металлических дверей и окон из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

хорошую работу на сайт">

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Ориентировочно в 60-70% случаев межкомнатные двери покупаются частными лицами в новое жильё, 10-15% это те, кто делает ремонт старого жилья, 10-15 % - строители-профессионалы, которые делают ремонты.

Покупают чаще мужчины, которые посещают салоны будущих поставщиков дверей, изучают каталоги, выбирают модели, оговаривают условия сделки и потом платят, но они почти всегда для принятия окончательного решения консультируются с собственными супругами, которых приводят в наиболее приглянувшиеся торговые точки. Современные женщины чаще всего принимают решения самостоятельно, но количество женщин-покупательниц ограниченно: приблизительно 20-25%.

Требования к межкомнатным дверям у частных лиц:

- ценовой диапазон, приемлемый для потребителя;

- варианты открывания дверей;

- дизайн дверей;

- необходимые размеры;

- необходимость дополнительных дверок (антресолей, шкафов), схожих по дизайну с дверями;

- конструкция дверей.

Главным при выборе двери является соотношение цены к качеству, а также имеющиеся средства для покупки дверей, вписываемые в общий бюджет ремонтных работ. Чем выше соотношение цены к качеству, т.е. чем дешевле дверь и чем она качественнее или красивее, тем более притягательна она для покупателей.

Многие покупатели чаще всего в самом начале своих поисков не очень ясно представляют себе особенности разных дверей и, прежде всего, обращают внимание на общий вид двери и её цену, не понимая других критериев, по которым выбираются двери. Только после посещения изрядного количества салонов или поговорив со знакомыми, решившими дверной вопрос, покупатели начинают ориентироваться в качестве и дизайне дверей, и тогда вопрос соотношения цены к качеству становится определяющим. Поэтому, сначала покупатели доверяют собственному мнению, а потом мнению более опытных знакомых или профессиональных консультантов.

Необходимо отметить, что наиболее искушённые покупатели широко пользуются для поиска товаров и их характеристик специализированными изданиями и Интернет. Там чаще всего они и находят более или менее профессиональные суждения и ориентировки по спектру товаров.

У фирм-застройщиков основное требование к межкомнатным дверям - низкая стоимость, чтобы не повышать стоимость 1 кв. м жилья. Кроме того, предъявляются требования:

Современный дизайн;

Высокое и стабильное качество дверей;

Сроки поставки;

Условия поставки.

По результатам экспертного опроса застройщиков в Санкт-Петербурге установлено, что межкомнатные двери фирмами-застройщиками приобретаются, как у дилеров, так и непосредственно у производителей.

Сравнительная характеристика требований, предъявляемых к межкомнатным дверям частными лицами и фирмами-застройщиками приведена в табл. I.1.12.

Таблица I.1.12 Характеристика требований, предъявляемых к межкомнатным дверям ра з личными категориями потребителей

1.1.6 Динамика рынка и доли продукции, с учетом перераспределения долей: исторические и прогнозные тенденции на 3 года

Согласно проведенных ранее прогнозов (табл. I.1.3) емкость рынка дверей в исследуемом периоде времени имеет тенденцию к увеличению, что обусловлено увеличением объемов жилищного строительства.

Доли продукции на рынках Российской Федерации, Москвы и Санкт-Петербурга распределены в настоящее время следующим образом (табл. I.1.5 и рис. I.1.3, I.1.5, I.1.7).

Прогноз распределения долей продукции представлен на рис. I.1.4, I.1.6, I.1.8

Рис. I.1.3. Распределение долей межкомнатных дверей в Российской Федерации по ценовым сегментам в 2003 г. Рис. I.1.4. Распределение долей межкомнатных дверей в Российской Федерации по ценовым сегментам в 2007 г. (прогноз).

Рис. I.1.5. Распределение долей межкомнатных дверей в Москве по ценовым сегментам в 2003 г.Рис. I.1.6. Распределение долей межкомнатных дверей в Москве по ценовым сегментам в 2007 г. (прогноз).

Рис. I.1.7. Распределение долей межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге по ценовым сегментам в 2003 г.Рис. I.1.8. Распределение долей межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге по ценовым сегментам в 2007 г. (прогноз).

Опрос сотрудников фирм, занимающихся производством и продажей межкомнатных дверей, показывает, что распределение межкомнатных дверей по ценовым сегментам в течение последних трех лет изменилось незначительно. При этом доля продукции в ценовых сегментах до 50$ и 50-100$ уменьшалась, а в ценовых сегментах 100-150$ и 150-200$ увеличивалась. Исходя из общих тенденций развития экономики Российской Федерации (устойчивый экономический рост, рост платежеспособности населения, благоприятные внешнеполитические факторы), предполагается, что данная тенденция будет продолжаться и в последующие три года.

1.1.7 Факторы и риски, определяющие исторические и перспективные тенденции развития рынка

В нашей стране любой бизнес, в том числе и дверной, существенно зависит от общей экономической ситуации, благосостояния граждан, различных правительственных (налоговых и таможенных) указов.

В России не могут быть уверенными в своих возможностях ни производители, ни потребители. В целом, с предыдущими годами ситуация следующая: производителей и продавцов межкомнатных дверей становится больше, а зарабатывать они стали меньше, вследствие увеличения конкуренции на данном рынке. Именно эта тенденция усиливается в последние годы. Время лёгких доходов, когда продавцу многое прощалось (невысокий профессионализм, гибкие цены, дополнительные услуги и многое другое), давно прошло.

Факторами и рисками, определяющими исторические и перспективные тенденции развития рынка межкомнатных дверей, являются:

1. Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и но р мативном регулировании , которые оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций компании. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций компании.

2. Изменение объемов жилищного строительства . Поскольку в настоящее время основным потребителем межкомнатных дверей является жилищное строительство, то увеличение или уменьшение объемов жилищного строительства, вызовет соответствующее увеличение или уменьшение потребности в межкомнатных дверях.

3. Изменение платежеспособности частных лиц, вызванное различными макроэкономическими факторами в Российской Федерации, и, следовательно, возможное перераспределение ценовых сегментов межкомнатных дверей. В настоящее время экономическая ситуация в стране стабильна, доходы частных лиц растут. Следовательно, спрос на межкомнатные двери будут перемещаться в сегмент более дорогих дверей.

4. Изменение законодательной базы, регламентирующей производство пр о дукции. С 2003 г. вступил в силу Закон РФ “О техническом регулировании”, в котором обязательными к исполнению являются технические регламенты . Стандарты из государственных переводятся в категорию национальных и будут гармонизированы с международными стандартами. Вводятся обязательная и добровольная сертификация. Данные мероприятия проводятся в рамках подготовки к вступлению РФ во Всемирную торговую организацию. Эти мероприятия могут повлиять на стоимость межкомнатных дверей и на перераспределение сегментов рынка.

5. Риски, связанные с изменением тарифной политики на тепловую и электроэнергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые могут негативно повлиять на себестоимость межкомнатных дверей. Следовательно, уменьшение энергетической составляющей в себестоимости продукции позволит производителю устанавливать привлекательные отпускные цены для потребителей.

Степень влияния данных факторов и рисков на рынок межкомнатных дверей приведена в табл. I.1.13. Данные, указанные в таблице, получены в ходе опроса 11 представителей фирм, занимающихся производством межкомнатных дверей.

Табл. I.1.13 Степень влияния факторов и рисков на рынок межкомнатных дверей

Наиболее влияющим фактором на рынок межкомнатных дверей является объем жилищного строительства. Кроме того, необходимо учитывать, что с увеличением объемов жилищного строительства происходит и увеличение объемов общественного, административного и промышленного строительства. Следующий по степени важности фактор изменения соотношения внутреннего потребления/импорта в регион межкомнатных дверей. Третьим по значимости является изменение платежеспособности населения.

При оценке влияния уменьшения объемов жилищного строительства учитывалось, что данный сценарий может произойти при определенных форс-мажорных обстоятельствах (например, дефолт в августе 1998 г.). Однако даже при этом в 1998, 1999 и 2000 годах снижение объемов строительства было незначительным (см. рис. I.1.1). Следовательно, вероятность наступления данного события невысокая. Однако если же данное событие осуществится, то оно существенным образом повлияет на уменьшение емкости рынка межкомнатных дверей, как натуральных показателях, так и в стоимостных показателях.

При оценке влияния риска уменьшения платежеспособности частных лиц учитывалось, что данное событие может место в случае дефолта (как в 1998 г.) или роста цен на энергоносители и достижения ими уровня мировых цен. При этом произойдет перераспределение ценовых сегментов в сторону предпочтений межкомнатных дверей с низкой стоимостью. При этом емкость рынка в натуральных показателях останется прежней. Однако в случае повышения платежеспособности частных лиц, емкость рынка в денежном выражении возрастет, поскольку расширится сегмент более дорогих дверей. В случае снижения платежеспособности частных лиц, емкость рынка в денежном выражении уменьшится, поскольку сегмент дорогих дверей сузится, а сегмент дешевых - расширится.

При оценке влияния изменения соотношения собственное производство/импорт учитывалась вероятность вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и возможность увеличения доли импорта межкомнатных дверей. Последнее обстоятельство объясняется тем, что отечественные производители будут вынуждены следовать принятым в этой организации правилам, нормам и стандартам, что вызовет повышение стоимости дверей. Также увеличение доли зарубежных производителей вызовет необходимость сертификации продукции, что может существенно увеличить стоимость дверей. Данное обстоятельство вызовет рост маркетинговых расходов. В этом случае при одной и той же стоимости зарубежные межкомнатные двери будут иметь более высокий уровень качества, и с высокой долей вероятности потребитель предпочтет импортные двери. Кроме того, повышение стоимости приведет к заполнению наиболее дешевых ценовых сегментов продукцией небольших мастерских-производителей, либо крупные предприятия должны будут изменить технологию производства, с целью снижения себестоимости дверей.

Основными действиями, предпринимаемыми компанией для снижения рисков являются:

1. Проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на поставку производимой продукции;

2. Расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;

3. Проведение активной инвестиционной политики с целью обновления производственной базы и качественного улучшения структуры мощностей;

4. Повышение операционной эффективности компании путём реализации программ по снижению производственных издержек;

5. Достижение синергетических эффектов (эффект от масштаба, кадровая оптимизация и т.п.).

1.1.8 Анализ конкуренции поставщиков и производителей продукции

В ходе анализа ассортимента продукции ведущих производителей межкомнатных дверей России Дополнительные сведения об отечественных и зарубежных производителях см. в Приложении 1 , установлено, что большинство из них производит как глухие гладкие, так и глухие филенчатые двери (шпонированные, окрашенные, ламинированные). Кроме того, данные модели производятся с остеклением.

Учитывая обстоятельство, что большинство ведущих производителей межкомнатных дверей имеют своих дилеров во многих регионах России, следовательно, во всех регионах будут представлены все типы дверей.

В Российской Федерации : фирмы “Волховец” (Новгород) - 10% рынка, “Оптим” (Калининградская обл.) - 10% рынка, ЗДИ АМО ЗИЛ (Москва) - 5% рынка (рис. I.1.9);

Рис I.1.9 Ведущие производители межкомнатных дверей в Российской Федерации в 2003 году

В Москве : производители поставщики - фирмы “Волховец” - 8% рынка, “Оптим” - 5 % рынка (рис. I.1.10).

Рис I.1.10 Ведущие производители и поставщики межкомнатных дверей в Москве в 2003 г

В Санкт-Петербурге : производители поставщики - фирмы “Волховец” - 10% рынка, “Оптим” - 10% рынка, ЗДИ АМО ЗИЛ - 5 % рынка.

Рис I.1.11 Ведущие производители и поставщики межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге в 2003 г.

65% рынка межкомнатных дверей Санкт-Петербурга занимают местные производители и 35% иногородние и зарубежные производители.

Большинство фирм работает на заказ и только с юридическими лицами.

В среднем по Москве предложение в розничной торговле на 43,5% формируется за счет дверей российского производства и на 56,5% - дверей иностранного производства.

1.1.9 Средняя рентабельность на соответствующем рынке. Уровень загрузки существующих на рынке производственных мощностей по производству продукции

Некоторые производители межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге сходятся во мнении, что рентабельность производства составляет 30% (получена в ходе экспертного опроса начальников отдела сбыта ЗАО “Престиж” (по его словам около 30%) и ЗАО “Даира” (по его словам 30-35%, ближе к 30%)). По экспертным оценкам в настоящий момент загрузка производственных мощностей находится на уровне 60-70% в целом по РФ и 75-85% по Санкт-Петербургу.

1.1.10 Описание каналов продвижения продукции (организация сбыта производственного предприятия)

В принципе можно выделить две формы сбыта продукции предприятий строительной индустрии - прямые поставки потребителям и работа с дистрибьюторами (дилерами) Отличие дистрибьютеров от дилеров состоит в том, что первые обеспечивают не только сбыт продукции, но и ее продвижение на рынке (рекламная кампания). . В ряде секторов рынка прямые связи с потребителями обусловлены технологическими особенностями продукции. В других секторах они определяются достаточно ограниченным кругом клиентов. Однако в большинстве секторов рынка (где возможно длительное хранение произведенной продукции) действуют оба взаимодополняющие каналы сбыта. При этом, как правило, прямые связи осуществляются с наиболее крупными потребителями, а дилеры работают с мелкими и средними клиентами. В целом, соотношение между прямыми поставками и поставками дилерам составляет примерно 50% на 50%, что вполне соответствует западному уровню (в 1995 году через дилеров проходило только 10% продукции, что объяснялось сохранением старых связей, унаследованных от плановой экономики).

В последние годы проявляется тенденция к созданию крупными производителями собственной межрегиональной дилерской сети. Эта тенденция имеет место и на западных рынках строительных материалов и конструкций.

В ценовой политике производителей можно выделить два подхода. Первый заключается в продаже товаров напрямую по “заводским” ценам с минимальной торговой наценкой. Такая политика направлена на расширение прямых связей, привлечение как можно большего числа клиентов, в том числе за счет их оттока от дилеров. Однако, по мнению большинства опрошенных руководителей предприятий стройиндустрии, она экономически не обоснована, поскольку, с одной стороны, сводит к минимуму выгоду от прямых поставок, а с другой - подрывает дилерскую сеть и создает напряженные конкурентные отношения между производителем и дилерами. Более эффективен другой подход, при котором цены производителя приближаются к ценам дилеров (разумеется, здесь также предусматриваются определенные скидки на прямую продажу). Это позволяет сохранить дружественные партнерские связи с дилерами. Есть даже примеры, когда производитель принципиально отсылает к дилерам мелких и средних клиентов. Многие производители следят за ценовой политикой своих дилеров, поддерживая одинаковый уровень цен и не допуская демпинга, как опасного фактора дестабилизации рынка.

Усложнение рынка приводит к постоянному увеличению числа посреднических торговых фирм (эти процессы активно протекают и на оптовых рынках западных стран). Посреднические фирмы можно разделить на две категории. Первая обеспечивает пространственное перемещение товаров (транспортировку) от производителей (в т.ч. зарубежных) до пункта потребления. Вторая - дробление крупной партии товаров и их доведение до средних и мелких торговых фирм работающих непосредственно с покупателями. При этом последние обычно аккумулируют достаточно широкий ассортимент строительных товаров, что составляет их главное преимущество по сравнению с прямыми поставками (немаловажным фактором является также возможность покупки небольших партий товаров).

По словам оптовиков, для того чтобы удержаться на рынке, приходится регулярно проводить пилотные маркетинговые исследования: в магазин завозится пробная партия импортного и отечественного товара (2-4 видов) и в зависимости от того, что быстрее расходится, определяется приоритет для будущих закупок. Считается, что такая схема способствует формированию спроса. Большинство магазинов, специализирующихся на продаже дверей, имеет в своей структуре строительные отделы, задачей которых является приведение дверей в виде полуфабрикатов в соответствие с требованиями и желаниями покупателя. Также в функции данных отделов входит оказание услуг комплектации, сборки, установки и доставки дверей.

Дилерская (дистрибьюторская) сеть является ключевым звеном системы сбыта межкомнатных дверей, поскольку именно она непосредственно обеспечивает обратную связь между потребителями и производителями и доносит до последних информацию о тенденциях спроса. Следует отметить, что дилерская сеть является для производителя своеобразным экономическим буфером, смягчающим сезонные и конъюнктурные колебания потребительского спроса.

В качестве примера в табл. I.1.15 приведены формы реализации своей продукции ведущими производителями межкомнатных дверей.

Таблица I.1.15 Формы реализации продукции ведущими производителями

	Представительства, дилеры
“Даира” (Санкт-Петербург)	Дилерская сеть более чем в 30 городах Российской Федерации.
Волховец (Великий Новгород)
ДОЗ-2 (Санкт-Петербург)	Дилерская сеть в 9 городах
Оптим (Калининградская обл.)	Дилерская сеть в 25 городах
Technowood.ru (Санкт-Петербург)	Представительства в 9 городах.
Престиж (Санкт-Петербург)	Представительства в 12 городах.
Маэстро (Йошкар-Ола)	Представительства в 14 городах.

На Западе отчетливо проявляется тенденция к активизации рыночных позиций дилеров. Приспосабливаясь к изменившейся ситуации (увеличение доли технически сложных изделий, а также продукции, специально предназначенной для удовлетворения узких дифференцированных потребностей), независимые оптовые торговые посредники встают на путь более тесного сотрудничества с производителями. Крупные фирмы оптовой торговли, используя собственные знания рынка, начали разрабатывать спецификации на производство отдельных видов продукции и размещать заказы среди небольших компаний. С другой стороны, компании-производители, в ответ на готовность торговых посредников к сотрудничеству, стали заключать с ними соглашения о совместной рекламе и правах на реализацию своей продукции в определенных районах, предоставлять консультации.

В результате тесной кооперации и согласованных действий фирм в сфере производства и торговли, вокруг большинства компаний-производителей к настоящему времени сформировались группы формально независимых торговых представителей, которые выступают активными проводниками наступательной сбытовой политики. Посредники, представляющие ту или иную компанию, создают собственные ассоциации. Члены этих ассоциаций нередко привлекаются производителями к работе отделов маркетинга и планирования производства.

В России ряд дилеров также занимает достаточно активную позицию.

В зависимости от характера специализации существует разделение на дилеров, четко ориентирующихся на товары одного вида, и многотоварных дилеров

На развитие рынка строительных материалов значительное влияние оказывает мелкооптовая и розничная торговля. Мелкооптовая торговля обеспечивает 58 % спроса на окна, 61 % спроса на внутренние двери.

Розничные торговые компании подразделяются на несколько основных типов:

Универсальные торговые сети, осуществляющие продажу широкого спектра товаров (как правило, они имеют и мелкооптовые подразделения);

Отдельные универсальные магазины строительных материалов с ассортиментом до 1000 наименований;

Специализированные магазины (сети), ориентирующиеся на продажу отдельных групп отделочных материалов и оборудования (обычно не более 4-5). Ассортимент таких магазинов может доходить до 300-350 наименований за счет сопутствующих товаров.

Торговые фирмы, предлагающие товары мелкосерийного производства (как правило, собственного) - не более 10-15 наименований.

Характерным отличием петербургского рынка строительных материалов от европейского является относительно малое количество оптово-розничных корпораций, которые получили широкое распространение в Европе. Во главе обычно стоит крупная оптовая фирма, которая закупает товары у различных производителей по льготным ценам, а затем распределяет их по входящим в корпорацию различным магазинам. При этом последние получают от головной компании помощь в виде товарного кредита, оснащения современным оборудованием.

1. 2 Анализ продукции и целевых рынков для проекта создания производства (размещается в Санкт-Петербурге)

1.2.1 Продукция: описание, применение, особенности, география, основные поставщики/производители, ассортимент, цена

Наиболее востребованной продукцией на целевых рынках являются межкомнатные двери стоимостью от 70$ до 150$. Следовательно, на предполагаемом для создания предприятии необходимо изготавливать межкомнатные двери данной ценовой категории. Данные двери могут быть следующих категорий:

- глухие гладкие,

- глухие филенчатые,

- гладкие с остекловкой,

- филенчатые с остекловкой,

- окрашенные,

- подготовленные к окраске (грунтованные),

- шпонированые,

- покрытые ламинатом.

По мнению представителей отделов маркетинга фирм, представленных на рынке межкомнатных дверей, соотношения между основными потребительскими характеристиками межкомнатных дверей являются устойчивыми и существенно не изменятся в прогнозируемый период времени. Следовательно, производство межкомнатных дверей предлагается осуществлять по позициям указанным в табл. I.2.1. Позиции, приведенные в табл. I.2.1, выбраны по результатам исследования наиболее востребованных потребительских качеств дверей (см. табл. I.1.7).

Таблица I.2.1 по позициям и рекомендуемые цены (Санкт-Петербург)

		Среднерыночная цена в 2003 г.	Среднерыночная цена в 2005 г.
			Розничная		Розничная		Розничная
Позиция 1
Позиция 2
Позиция 3
Позиция 4
Позиция 5
Позиция 6
Позиция 7
Всего

Примечание к таблице I.2.1

№ позиции	Потребительские характеристики
	По наличию остекления	По дизайну	По виду покрытия	По типу материала	По типу заполнения
Позиция 1			Окрашенная
Позиция 2
Позиция 3					Трубчатое ДСП
Позиция 4		Филенчатая	Окрашенная
Позиция 5	Остекленная		Окрашенная
Позиция 6	Остекленная	Филенчатая
Позиция 7	Остекленная	Филенчатая			Трубчатое ДСП

Среднерыночная оптовая цена межкомнатных дверей в 2003 году определялась на основании таблицы I.1.6 “Распределение рынка по сегменту “Внутреннее производство/импорт” в 2003 году” и таблицы I.1.7 “Распределение рынка по основным потребительским характеристикам”. Среднерыночная оптовая цена в 2003 г. определялась следующим образом. Вначале определялось количество дверей (в шт.), представленных на рынке, по каждой позиции в соответствующих ценовых сегментах. Затем определялась стоимость количества дверей по каждой позиции в соответствующем ценовом сегменте. После этого находили общее количество дверей по каждой позиции и общую стоимость дверей по каждой позиции. Делением общей стоимости дверей по каждой позиции на общее количество дверей по каждой позиции находили среднерыночную оптовую стоимость двери соответствующей позиции.

Среднерыночная оптовая цена межкомнатных дверей в 2005 году определялась на основании прогноза уровня инфляции в Российской Федерации в 2004 и 2005 гг. (13% и 12% соответственно) и допущения, что курс рубля по отношению к доллару в 2005 году будет составлять 30 руб./$. Определение среднерыночной оптовой цены в 2005 г. осуществлялось следующим образом. Среднерыночную оптовую цену межкомнатной двери по каждой позиции в 2003 году, выраженную в $, переводили в рубли (при этом курс рубля к доллару принимался 29 руб./$). Затем определялась среднерыночная оптовая цена с учетом инфляции. После этого цена была перевена в $.

Для определения среднерыночной розничной цены межкомнатных дверей были проанализированы предложения ведущих производителей. В ходе анализа было установлено, что наценка к оптовой цене составляет от 18 до 30%. Меньшие значения наценки относятся к случаю реализации дверей со склада в розницу, большие - к реализации в магазине. При этом некоторые производители, при условии приобретения партии межкомнатных дверей свыше определенной суммы, делают скидку в размере до 5% от оптовой цены. В результате обработки результатов анализа была получена среднерыночная наценка к оптовой цене, которая составляет 23%.

Среднерыночная розничная цена межкомнатных дверей определялась умножением среднерыночной оптовой цены на коэффициент 1,23, который соответствует значению среднерыночной наценки к оптовой цене.

В силу предполагаемого высокого качества планируемых к производству межкомнатных дверей и исходя из обстоятельства, что большинство потребителей составляют частные лица, чтобы привлечь внимание потенциального потребителя к производимой продукции рекомендуется реализовывать изготавливаемые двери по цене на 5% ниже среднерыночной по каждой позиции.

При определении рекомендуемых к производству позиций межкомнатных дверей в Москве учитывалось обстоятельство, что в этом регионе распределение межкомнатных дверей сдвинуто в сторону более дорогих ценовых сегментов. Поэтому при выходе на рынок Москвы не предусматривается производство межкомнатных дверей по позициям 2 и 6 (см. табл. I.2.1)

При определении среднерыночных оптовой и розничной цен на межкомнатные двери в Москве учитывалось обстоятельство, что в Москве распределение дверей сдвинуто в сторону более дорогих ценовых сегментов. Кроме того, были использованы рекомендуемые территориальные коэффициенты, изложенные в сборнике средних сметных цен на основные строительные ресурсы по Федеральным округам и регионам ССЦ-5/2004. Таким образом был определен поправочный коэффициент, учитывающий условия Москвы. Его значение составляет 1,08 (для Санкт-Петербурга - 1,0).

Среднерыночная оптовая и розничная цены на межкомнатные двери в Москве определялись умножением соответствующих оптовых и розничных цен в Санкт-Петербурге на поправочный коэффициент1,08.

Таблица I.2.2 Рекомендуемые соотношения производства межкомнатных дверей по позициям и рекомендуемые цены (Москва)

		Среднерыночная цена в 2003 г.	Среднерыночная цена в 2005 г.
			Розничная		Розничная		Розничная
Позиция 1
Позиция 3
Позиция 4
Позиция 5
Позиция 7
Всего

Данная продукция наиболее широко используется в жилищном строительстве.

Основными производителями и поставщиками данной продукции в исследуемых регионах являются:

В Российской Федерации : фирмы “Волховец” (Новгород) - 10% рынка, “Оптим” (Калининградская обл.) - 10% рынка, ЗДИ АМО ЗИЛ (Москва) - 5% рынка (рис. I.2.1);

Рис I.2.1 Ведущие производители межкомнатных дверей в Российской Федерации в 2003 г

В Москве : производители - фирмы ЗДИ АМО ЗИЛ - 10% рынка, “ХортЭк” - 8% рынка, поставщики - фирмы “Волховец” - 8% рынка, “Оптим” - 5 % рынка (рис. I.2.2).

Рис I.2.2 Ведущие производители и поставщики межкомнатных дверей в Москве в 2003 г.

В Санкт-Петербурге : производители - фирмы “Престиж” - 20% рынка, ДОЗ-2 - 20 % рынка, “Даира” - 15% рынка, поставщики - фирмы “Волховец” - 10% рынка, “Оптим” - 10% рынка, ЗДИ АМО ЗИЛ - 5 % рынка (рис. I.2.3).

Рис I.2.3 Ведущие производители и поставщики межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге в 2003 г.

1.2.2 Выбор и обоснование целевого рынка и региона сбыта продукции для нового производства

В настоящее время наибольше количество межкомнатных дверей представлено в ценовом сегменте до 150$: в Российской Федерации 90% рынка, а в Москве и Санкт-Петербурге - 50% и 87% соответственно. Прогнозируется изменение соотношения межкомнатных дверей по ценовым сегментам:

уменьшение доли ценовых сегментов до 50$ и 50-100$ на 5% каждого;

увеличение доли ценовых сегментов 100-150$ и 150-200$ на 5 процентов каждого.

Исходя из форм сбыта своей продукции потенциальными конкурентами, производимые межкомнатные двери могут реализовываться как непосредственно в регионе производства, так и по всей стране.I.2.3. Уровень конкуренции производителей/поставщиков на целевом рынке

Рис. I.2.4. Структура предложений по ценовым сегментам среди ведущих производителей России в 2003 г.

Рис. I.2.5. Структура предложений по ценовым сегментам среди ведущих производителей и поставщиков Санкт-Петербурга в 2003 г.

В ходе опроса представителей отделов маркетинга фирм, представленных на рынке межкомнатных дверей, было установлено, что структура распределения межкомнатных дверей по ценовым сегментам в течение последних трех лет изменялась незначительно. При этом доля продукции в ценовых сегментах до 50$ и 50-100$ уменьшалась, а в ценовом сегменте 100-150$ увеличивалась. Исходя из общих тенденций развития экономики Российской Федерации предполагается, что данная тенденция будет продолжаться и в последующие три года.

1.2.4 Анализ существующего внутреннего производства/импорта и перспективных тенденций для целевого региона по продукту

Рис. I.2.6. Структура внутреннее производство/импорт межкомнатных дверей для Российской Федерации в 2003 г.

В настоящее время на рынке межкомнатных дверей преобладает продукция местных производителей (для России - отечественных, для регионов - региональных). В связи с тем, что данная продукция востребована рынком, производство и продажа межкомнатных дверей является прибыльным хотя и высококонкурентным бизнесом, предприятия-производители являются значительными плательщиками в бюджеты на региональном уровне. Эти же предприятия обеспечивают занятость местного населения. Руководство регионов всячески поощряет и будет стремиться поддерживать местных производителей экономическими и другими мерами, не позволяя при этом производителям из других регионов расширять свое присутствие на местном рынке. Поэтому данная структура экспорта/импорта межкомнатных дверей (рис. I.2.7- I.2.8) будет сохраняться в ближайшие годы. При выходе на рынки Москвы и Российской Федерации необходимо будут занять место фирм, которые в настоящее время ввозят двери (используем фактор импортозамещения).

Рис. I.2.7. Структура внутреннее производство/импорт межкомнатных дверей для г. Москвы в 2003 г.

Рис. I.2.8. Структура внутреннее производство /импорт межкомнатных дверей для г. Санкт-Петербург в 2003 г.

1.2.5 Анализ каналов продвижения продукции на целевом рынке. Сценарии развития рынка

Оценка возможности создать/получить каналы сбыта продукции. Рекомендуемые способы и методы продвижения продукции.

1.2.5.1 Сценарии развития рынка межкомнатных дверей

При переходе к оценке прогнозных характеристик рынка в 2005 (год запуска производства и выхода нового игрока на рынок) вначале рассмотрим варианты развития рынка до 2007 год.

Максимальный рост объемов строительства (ввод жилья в 2007 г. 45,8 млн.м 2 в РФ, 5359 тыс.м 2 в Москве, 2750 тыс.м 2 в Санкт-Петербурге, см. табл.1.1.2)

Максимальное увеличение платежеспособности населения к 2007 г. по сравнению с 2003 г. (по РФ платежеспособность увеличится в 1,31 раза, по Москве - в 1,81 раза, по Санкт-Петербургу - в 1,68 раза). Увеличение платежеспособности населения определено на основе официальных данных о росте реальных доходов населения в 2001-2003гг. и планируемом росте реальных доходов до 2008 г. (в РФ этот показатель равен 106-108% к предыдущему году, в Москве - 116%, в Санкт-Петербурге - 114%).

Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли ввозимых дверей (в 2007 г. 70/30 по РФ, 58/42 по Москве, 60/40 по Санкт-Петербургу).

Вероятность наступления сценария - 0,01575.

Сценарий С2 (самый неблагоприятный).

Уменьшение объемов строительства в результате политических и финансовых потрясений. По аналогии с 1998 г. уменьшение объемов строительства на следующий год составит в среднем 6% с последующим ростом 3% в год. При возникновении кризиса летом 2005 г. ввод жилья в 2005/2006/2007 г. составит в РФ - 39,6/36,2/37,3 млн. м 2 , в Москве - 4630/4230/4360 тыс.м 2 , в Санкт-Петербурге - 2125/1880/1940 тыс.м 2)

Уменьшение платежеспособности населения в 2006 г. по сравнению с 2005 г. в 1,8 раза и сохранение этого уровня в 2007 г.

Вероятность наступления сценария - 0,00025.

Сценарий С3.

Вероятность наступления сценария - 0,0045.

Сценарий С4.

Объемы строительства стабильны, сохраняются на уровне 2004 г. (ввод жилья в 2004 г. 38,5 млн.м 2 в РФ, 4500 тыс.м 2 в Москве, 2000 тыс.м 2 в Санкт-

Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли дверей собственного производства (в 2007 г. 80/20 по РФ, 70/30 по Москве и по Санкт-Петербургу).

Вероятность наступления сценария - 0,002.

Сценарий С5.

Увеличение платежеспособности населения к 2007 г. по сравнению с 2003 г. на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (по РФ платежеспособность увеличится в 1,15 раза, по Москве - в 1,4 раза, по Санкт-Петербургу - в 1,34 раза).

Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли ввозимых дверей на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (в 2007 г. 72/28 по РФ, 60/40 по Москве, 63/37 по Санкт-Петербургу).

Вероятность наступления сценария - 0,11.

Сценарий С6.

Рост объемов строительства на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (ввод жилья в 2007 г. 41,1 млн.м 2 в РФ, 5031 тыс.м 2 в Москве, 2254 тыс.м 2 в Санкт-Петербурге)

Платежеспособность населения сохраняется на уровне 2003-2004 гг.

Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли дверей собственного производства (в 2007 г. 80/20 по РФ, 70/30 по Москве и по Санкт-Петербургу).

Вероятность наступления сценария - 0,004125.

Вероятности наступления каждого из сценариев были определены на основании вероятности наступления рисков, представленных в табл.1.13, и получении вероятностей длоя недостающих событий. Так как перечисленные выше сценарии не составляют полную группу событий, их суммарная вероятность не равна 1.

Наиболее вероятным сценарием является сценарий С5, вероятность наступления которого равна 0,11.

Таблица I.2.3 Прогнозные показатели рынка межкомнатных дверей в 2007 г. по регионам в зависимости от сценария

	Показатели	Номер сценария
	Всего, млн.шт
	Всего, млн.$
	Внутреннее потребление, млн.$
	Импорт, млн.шт
	Импорт, млн.$
	Всего, тыс.шт
	Всего, млн.$
	Внутреннее потребление, млн.$
	Импорт, тыс.шт
	Импорт, млн.$
Санкт-Петербург	Всего, тыс.шт
	Всего, млн.$
	Внутреннее потребление, тыс.шт
	Внутреннее потребление, млн.$
	Импорт, тыс.шт
	Импорт, млн.$

Так как предполагаемый выход на рынок (запуск производства) планируется на 2005 год, ниже в таблице приведены прогнозные показатели рынка межкомнатных дверей на 2005 г. по указанным географическим регионам в зависимости от сценария. При этом оставлены только наиболее вероятный сценарий С5, «максимальный» сценарий С1 и «минимальный» сценарий С3. Показатели сценариев изменились в связи с изменением горизонта планирования.

Таблица I.2.4 Прогнозные показатели рынка межкомнатных дверей в 2005 г. по регионам в зависимости от сценария

	Показатели	Номер сценария
	Всего, млн.шт
	Всего, млн.$
	Внутреннее потребление, млн.шт
	Внутреннее потребление, млн.$
	Ввозимые двери, млн.шт
	Ввозимые двери, млн.$
	Всего, тыс.шт
	Всего, млн.$
	Внутреннее потребление, тыс.шт
	Внутреннее потребление, млн.$
	Ввозимые двери, тыс.шт
	Ввозимые двери, млн.$
Санкт-Петербург	Всего, тыс.шт
	Всего, млн.$
	Внутреннее потребление, тыс.шт
	Внутреннее потребление, млн.$
	Ввозимые двери, тыс.шт
	Ввозимые зарубежные двери/ ввозимые отечественные двери*, тыс.шт			44.1/ 84.6
	Ввозимые двери, млн.$
	Ввозимые зарубежные двери/ ввозимые отечественные двери, млн.$			5.1/ 9.7

*В таблице 1.2.4 соотношение «ввозимые зарубежные двери/ ввозимые отечественные двери» приводится для Санкт-Петербурга на основании опроса представителей фирм, занимающихся продажей дверей. Для РФ под ввозимыми дверями понимаются импорт.

Сценарий С1 (наиболее благоприятный).

Максимальный рост объемов строительства (ввод жилья в 2005 г. 40,8 млн.м 2 в РФ, 4770 тыс.м 2 в Москве, 2250 тыс.м 2 в Санкт-Петербурге)

Максимальное увеличение платежеспособности населения к 2005 г. по сравнению с 2003 г. (по РФ платежеспособность увеличится в 1,14 раза, по Москве - в 1,34 раза, по Санкт-Петербургу - в 1,29 раза).

Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли ввозимых дверей (в 2005 г. 73/27 по РФ, 60/40 по Москве, 63/37 по Санкт-Петербургу).

Сценарий С3.

Объемы строительства стабильны, сохраняются на уровне 2004 г. (ввод жилья в 2004 г. 38,5 млн.м 2 в РФ, 4500 тыс.м 2 в Москве, 2000 тыс.м 2 в Санкт-Петербурге)

Платежеспособность населения сохраняется на уровне 2003-2004 гг.

Сохранение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» на уровне 2003 г. (см. табл. 1.1.6).

Сценарий С5.

Рост объемов строительства на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (ввод жилья в 2005 г. 38,55 млн.м 2 в РФ, 4736,6 тыс.м 2 в Москве, 2004 тыс.м 2 в Санкт-Петербурге)

Увеличение платежеспособности населения к 2005 г. по сравнению с 2003 г. на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (по РФ платежеспособность увеличится в 1,07 раза, по Москве - в 1,17 раза, по Санкт-Петербургу - в 1,14 раза).

Изменение в регионах соотношения «потребление дверей собственного производства» /«потребление ввозимых дверей» в сторону увеличения доли ввозимых дверей на 50% от максимального уровня, рассмотренного в сценарии С1 (в 2005 г. 74/26 по РФ, 61/39 по Москве, 64/36 по Санкт-Петербургу).

1.2.5.2 Стратегии выхода на рынок

В качестве исходных данных рассматривается следующее:

Сценарий развития рынка - С5; средняя оптовая цена двери - 120 дол.США, средняя розничная цена двери - 148 дол.США.

При разработке всех стратегий считается, что присутствие на рынке в 2005 году обеспечивается за счет вытеснения как ввозимых (зарубежных и отечественных), так и производимых внутри региона (страны) дверей качественной продукцией по цене на 5% ниже среднерыночной. Соотношение ввозимых зарубежных и отечественных дверей приведено в табл. I.2.5.

Таблица I.2.5 Динамика изменения соотношения ввозимых зарубежных и отечественных дверей в исследуемых регионах

	Зарубежные
	Зарубежные
	Отечественные			Цель и задачи, организация и содержание, этапы проведения маркетинговых исследований. Анализ предложения на рынке окон и дверей Санкт-Петербурга. Оценка спроса на рынке окон и дверей Санкт-Петербурга. Анализ тенденций развития рынка. курсовая работа , добавлен 03.12.2003 Сбыт, дистрибьюция и распределение продукции. Интегрированное управление логистическими функциями и операциями продвижения готовой продукции от производителей и/или оптовых торговых компаний до конечных потребителей. Построение каналов сбыта продукции. презентация , добавлен 30.09.2016 Определение структуры и уровней каналов распределения товаров. Виды и преимущества использования рекламы как средства продвижения товара на рынке. Оценка эффективности мероприятий по стимулированию сбыта продукции на примере ОАО "Седин-Электро". курсовая работа , добавлен 28.11.2010 ООО "Ротонда" является лидером на рынке дверей. Доработка и усовершенствование технологии производства замков. Тепло- и звукоизоляционные требования к квартирным дверям, защита от взлома. Противовзломные устройства, затрудняющие вскрытие дверей. курсовая работа , добавлен 09.11.2008 Сравнительный анализ методов и способов продвижения товаров и услуг на рынке, его особенности. Организация сбыта продукции ОАО "Вимм-Билль-Данн": создание и история компании, сегментация рынка и потребителя; маркетинг, реклама, стимулирование сбыта. курсовая работа , добавлен 02.10.2014 Анализ рынка сбыта продукции ООО"Топ-Модус", спроса на нее. Оценка конкурентоспособности продукции, исследование потребностей покупателя и требований рынка. Анализ ценовой политики предприятия. Определение средств и методов продвижения продукции. курсовая работа , добавлен 26.05.2013 Методы организации сбытовой деятельности и продвижения продукции предприятия. Влияние сбыта и продвижения продукции на эффективность работы предприятия. Пути улучшения организации сбыта и продвижения продукции в торговой компании ООО "Fissman". курсовая работа , добавлен 29.07.2017 Понятие промышленного рынка. Специфика маркетинга, стимулирование сбыта и средства продвижения товара на промышленном рынке. Анализ особенностей каждого из каналов продвижения: рекламы, объектов и целей PR-продвижения, личных продаж, директ-маркетинга. реферат , добавлен 17.09.2009 Основные направления продвижения продукции организации на рынке. Тенденции и основные проблемы продвижения продукции отечественных предприятий на внутренний и зарубежные рынки. Разработка рекламной продукции для ОАО "АФПК Жлобинский мясокомбинат".

Сегодня этот рынок переживает достаточно неблагоприятную ситуацию. Из -за общего экономического спада, темпы капитального строительства сильно упали, можно сказать на небывало низкий уровень, поэтому темпы производства, так же как и объемы продаж металлоконструкций тоже заметно снизились.

Однако образовались следующие предпосылки: в жесткой конкурентной борьбе за своего клиента заводы- производители металлических дверей вынуждены постоянно работать над улучшением качества выпускаемого товара, а так же снижению ее стоимости. Как всем нам известно стоимость товаров в России сильно завышена по сравнению с аналогичными товарами за рубежом. Все это связано с таможенной очисткой и огромными наценками. Кризисная ситуация обнажила многие проблемы связанные с рынком стальных дверей и в самое короткое время недобросовестные производители уйдут в никуда.

Для простых людей ситуация двоякая: с одной стороны большое количество производителей и продавцов, предлагающих входные двери на любой вкус и достаток, огромный выбор отделочных материалов и предлагаемых защитных свойств стальных дверей. А с другой стороны качество продукции и услуг не всегда совпадает с заявленной. Зачастую цена может не сильно колебаться в большую или меньшую сторону, а качество предоставляемых услуг и товаров может отличаться заметно.

Конъюктура рынка входных металлических дверей в Москве.

В Москве этот рынок развивается очень бурно, достаточно иметь небольшой офис и несколько образцов и маленькая фирма становится представителем или дилером завода. Итак, при таком разнообразии компаний,представляющих стальные двери, покупателям элитных и простых металлических дверей нужно знать некоторые секреты, чтобы достоверно убедиться в качестве и свойствах представляемой информации. К несчастью, есть большое количество способов обмана не владеющих нужной информацией покупателей. Хотя надо сказать это палка о двух концах.

Известно,что наш народ очень любит «халяву», а лучше, чтобы и вовсе все было бесплатно.Так вот сами покупатели зачастую провоцируют продавцов на ложь, отрицая общеизвестный принцип: качественные входные двери и достойный сервис могут стоить дешево. У этой ситуации есть объективные объяснения - устаревшие взгляды и системная оценка и зачастую невысокие доходы. В купе это является основной причиной медленного и нестабильного развития рынка входных металлических дверей в Москве да и во всей России. В такой ситуацией часто пользуются фирмы заинтересованные в извлечении сиюминутной прибыли. Но если фирма добросовестная и ее целью является увеличении продаж, привлечению новых клиентов и дальнейшему сотрудничеству с постоянными партнерами, то необходимо сконцентрировать свои усилия на добросовестных, объективных и правдивых консультациях. При этом стоимость на элитные стальные двери и простые должна быть адекватной и качество должно отвечать установленной стоимости.

Наступило время, когда необходимо донести мысль о том, что красивые и качественные стальные двери не могу стоить дешево. Поэтому мы попытаемся дать объективную оценку Российскому рынку металлических дверей различного назначения, может быть некоторые из этих советом могут пригодиться вам в будущем. При казалось бы несложной конструкции входные двери имеют достаточно много тонкостей. Каждая опция, каждый элемент в совокупности создает общую картину. Об этом облике двери мы сейчас и поговорим.

Какие технологии изготовления входных дверей получили наибольшее распространение .

Наиболее распространенной сейчас является каркасная технология изготовления. Она выполняется или из цельного сортового проката (профильная труба прямоугольного сечения), или гнутая конструкция, выполненная на гибочном станке из листовой холоднокатаной стали. Последняя конструкция, безусловно, более аккуратная и технологически сложная, поэтому имеет ряд неоспоримых преимуществ.К плюсам можно отнести повышенную взломостойкость и легкость конструкции, такие элементы как уплотнитель располагаются в специальных канавках, а не на нахлесте листа. Створку можно как бы утопить в коробку металлической двери, таким образом препятствуя обжатию ее от коробки. К минусам можно отнести достаточно долгие сроки изготовления нестандартных дверей

Так же из-за технологической сложности время изготовления конечного продукта получается значительно больше, чем производство из профильных труб. Качество и срок службы в обоих случаях зависит от качества сырья, сборки, замков и фурнитуры. При необходимости створку снабжают листами металла с обеих сторон, для получения большей пространственной жесткости полотна и стойкости к динамическим нагрузкам. Это относится как квартирным, таки к техническим дверям. И конечно же имеет решающее значение толщина металлического листа с уличной стороны. Так как именно он отвечает за сохранность ваших замков, а как следствие за устойчивость двери к примитивному виду взлома с помощью всякого рода режущего инструмента.

Как правило толщина наружного листа бывает 1,5 - 2 миллиметра. Двери входные металлические специального назначения имеют толщину наружного листа до пяти миллиметров.Нахлёст листа создает сложную многоступенчатую конструкцию, которая препятствует проникновению сквозняков при наличии уплотнителя. На это стоит обратить особое внимание, т.к. за проникновение посторонних запахов отвечает одна из важнейших опций-уплотнитель. Будет нелишним устанавливать 2 контура.

Установка замков во входных дверях.

Переходим к наверное самой важной части стальной двери- замкам. Наша компания всегда устанавливает два замка, это продиктовано простейшей необходимостью. Это всегда надежней, чем один, при условии конечно, что клиенты будут закрывать стальную дверь в квартиру на оба замка. Во вторых в случае порчи одного из замков, вы всегда можете закрыться на второй и спокойно ждать устранения поломки. Вам достаточно позвонить по нашим телефонам чтобы устранить поломку.

Бесшумно взломанный замок дает беспрепятственный проход в квартиру.Поэтому необходимо уделить этой части особое внимание. Наиболее известными производители замков это Чиза, Моттура,Вашет, Мультилок. Взлом с помощью отмычек и разного рода хитрых приспособлений практически невозможен, подбирать ключи, снимать слепки, делай дубликаты тоже не реально. Личины способны выдержать натиск достаточно опытного грабителя, однако все эти навороты все так же беспомощны перед кувалдой и дрелью. Единственное, что может спасти это броненакладки. Твердосплавная сталь легко препятствует сверлу, а достаточно большая поверхность выдерживает даже очень мощные удары молота. Есть еще одно полезное нововведение: появились замки повышенной секретности объединяющее в одном корпусе два независимых замка: либо цилиндрических и сувальдный. Такой замок при установке в металлические двери сделают ее очень устойчивой к физическому взлому. Конечно ключи у таких замков достаточно большие, потому, но это не такое уж существенное неудобство. Так же есть замки-невидимки, полностью спрятанные внутри полотна и работающие от чип- ключа. Расположение такого замка в стальной металлической двери практически не возможно.

Фиксацию замка в закрытом состоянии осуществляют металлические ригели, от их количества,толщины и качества используемого металла зависит их устойчивость к режущему инструменту. Правда недавно был придуман секрет: ригели на замках сделаны вращающимися вокруг собственной оси,т.е. если резать из болгаркой, то они будут вращаться вместе с отрезным кругом. Однако такая сопротивляемость металлической двери может навести на мысль о том, что ее проще взломать непутем вскрытия замков, а путем ее вылома из стены. Важно помнить, что часто из-за достаточно больших погрешностях при строительстве, важно монтировать дверь строго по строительному уровню, т.к. если осуществлять монтаж относительно стен, то может получиться так, что центр ригелей не совпадет с центром отверстий и их придется подтачивать.Зачастую зрелище получается не очень красивое, особенно если рассматривать элитные металлические двери.

Не последнее место в конструктивной части с стальной двери занимают петли. Именно они осуществляют качественное открывание и функционирование металлической двери.Наиболее часто встречающиеся петли точеные из прутка диаметром 22 мм. Однако, чем сложнее отделка или массивней ее металлическая часть, то давление на петлевую часть увеличивается, а следовательно увеличивается и износ петель. В таких случаях применяются петли на подшипниках и регулируемые петли на шариках. Для правильной работы количество петель может быть увеличено до трех, а расстояние должно быть между ними максимально возможным. Надо помнить о том, что при срезании петель, взлом входной двери существенно упрощается, поэтому наличие противосъемных блокираторов обязательно.

Отличия конструкции рамы дверей у российских производителей.

Давайте поговорим о металлической раме. Они различаются по типу изготавливаемого профиля и по способу монтажа. Профиль может быть черный сортовой из низкоуглеродистой стали, а может быть сложный гнутый, конструкция в этом случае может быть самая разнообразная. Установка металлических дверей может производиться как внутрь проема, так и в накладку. По надежности оба способа можно считать примерно одинаковыми. Входные металлические двери выпускаемые в индивидуальном порядке могут быть любого размера, любая комбинация отделки и замков, имеют достаточно короткие сроки изготовления,однако из-за ручной сборки имеют более высокую стоимость по сравнению с дверями выпускаемыми на автоматической линии. Тут, есть и свои положительные стороны. Собранные на линиях более аккуратны и имеют менее высокую стоимость, однако размеры таких дверей всегда стандартизированы, обычно европейские. Однако в России достаточно много старых построек, где размеры проемов очень разнятся.

Отделочные материалы для дверей входных металлических.

И наконец мы добрались до отделки металлических дверей. Здесь все решает финансовые возможности и фантазии. Главное, чтобы они совпадали. Благо сейчас выбор отделки прост о невероятно широк: от простейшей искусственной кожи до резных накладок из натурального дуба или иных ценных пород дерева, МДФ, ударопрочного пластика, порошкового напыления и многого другого. Некоторые виды отделки до сих пор делаются в ручную резчиками по дереву.

Панели МДФ сейчас производятся на полностью автоматизированных линиях. В памяти компьютера внесены параметры всех возможных рисунков. Оператору остается лишь выбрать необходимый эскиз, а далее все сделает машина. Останется только нанести колерующие морилки и покрыть лаком.

Нам кажется, что внешний вид должен быть привязан к облику здания, отражать его стиль и внутреннюю отделку. И конечно же каждый для себя сам решает для чего ему нужна стальная дверь. И самым распространенным ответом мы думаем будет«для безопасности и сохранности имущества квартиры». Это и является самым важным критериями для принятия решения.

Случается так, что недорогая дверь приносит больше затрат в итоге, чем приобретенная однажды надежная стальная дверь.Если производители о соответствии своих дверей каким либо ГОСТам, то наличие сертификатов является единственным подтверждением истинности таких заявлений.Хотя двери в квартиру не являются товаром, подлежащим обязательной сертификации, если они не задекларированы как пуленепробиваемые. Уделяйте особое внимание взятым на себя гарантийным обязательствам продавцов. И помните, любая,даже самая дорогая и по заверениям изготовителей взломостойкая дверь будет открыта специалистом за 15-20 минут, и производители могут лишь увеличить время, которое понадобится взломщику. Не лишним будет устанавливать сигнализацию, посылающую сигнал на пульт дежурного. Наша компания желает вам удачного выбора!

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Маркетинговое исследование рынка деревянных и металлических дверей в ЦФО РФ, 2011-2012 гг. (артикул: 13803 30334)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

• 1. с уточнением структуры отчёта
• 2. по Вашей теме
• 3. по Вашей теме

Заказчик исследования:

Частное торгово-производственное унитарное предприятие, ориентированое на работу по снабжению строительных объектов: ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ и др.

Мы поставляем нашу продукцию во все регионы Республики Беларусь и близлежащие регионы России. Имеет собственное производство и являясь официальными дистрибьюторами ряда фирм-производителей.

География: ЦФО РФ

Предмет исследования: Двери деревянные и металлические

Исследуемые сегменты*:

1. Квартирные металлические противовзломные двери

a. с декоративным рисунком на металле

b. с декоративными решетками

c. с отделкой винилкожей

d. с отделкой кашированным ДВП

e. с отделкой МДФ ПВХ

f. МДФ шпонированный

2. Технические металлические противовзломные двери

3. Двери и люки противопожарные, противодымные со степенью огнестойкости EI-30, EI-60

4. Двери ДВП

5. Двери МДФ

6. Двери шпонированные

7. Двери деревянные облицованные пластиком

a. Без детализации по каждому сегменту

Цели исследования: Выход на рынок РФ

Задачи исследования:

a. Определение оптимальной цены

b. Поиск потенциальных покупателей

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Логика и методология исследования:

Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.

В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.

Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.

1. Методологические комментарии к исследованию

2. Обзор рынка деревянных и металлических дверей в РФ

2.1. Общая информация по рынку:

2.1.1. Основные характеристики рынка

2.1.2. Объем и ёмкость российского рынка

2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

2.4. Структура российского рынка деревянных и металлических дверей:

2.4.1. Структура рынка по ассортименту

2.4.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

3. Анализ внешнеторговых поставок деревянных и металлических дверей в РФ за 2011 г.

3.1. Объем и динамика экспорта/импорта

3.2. Баланс экспорта/импорта за 2011 г.

4. Анализ производства деревянных и металлических дверей в РФ

4.1. Объем и динамика производства в 2011-2012 гг.

4.2. Сегментация производства (по видам продукции, регионам и т.д.)

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/дистрибьюторы деревянных и металлических дверей в РФ

5.2. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)

5.3. Каналы сбыта компаний-конкурентов

5.4. Анализ ценовой политики конкурентов

5.5. Определение оптимальной цены на продукцию заказчика

5.6. Оценка положения компании заказчика на рынке

5.7. Профили основных игроков

6. Анализ потребителей деревянных и металлических дверей в ЦФО РФ

6.1. Структура рынка по типу потребителей

6.3. Описание потребительских предпочтений

6.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

6.5. Определение наиболее перспективных групп потребителей

7.1. Законодательное регулирование и государственные программы

7.2. Разработка стратегии выхода на российский рынок

7.3. Выводы по исследованию

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1. Макроэкономические показатели

8.3. Основные показатели промышленного производства

8.5. Россия и ВТО

8.6. Инфляция

8.7. Смежные рынки

Другие исследования по теме

Название исследования	Цена, руб.
Российский рынок ковров и ковровых изделий: комплексный анализ и прогноз Регион: Россия Дата выхода: 09.10.18	49 500
Маркетинговое исследование рынка декоративных покрытий в РФ и мире, 2013 г. Регион: Мир Дата выхода: 01.10.14	76 200
Анализ ковров и ковровых изделий в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг Регион: Россия Дата выхода: 13.02.13	60 000
Исследование рынка межкомнатных дверей Регион: Россия, регионы Дата выхода: 24.12.12	95 400
Исследование рынка натяжных потолков в Москве Регион: Москва и Московская область Дата выхода: 08.12.12	95 400

Актуальные исследования и бизнес-планы

• Российский рынок твердой черепицы-2012г.

  РЕЗЮМЕ 8 ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2013 ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 10 § 1.1. Динамика ВВП 10 § 1.2. Инфляция 12 § 1.3. Цены на нефть 14 § 1.4. Валютные курсы 15 § 1.5. Строительство 16 Динамика развития строительного сектора 16 Строительство жилья 18 Строительство в географическом разрезе 19 Динамика цен на рынке жилья 22 Строительство коммерческих и промышленных объектов 24 § 1.6. Производство строительных материалов 27 Динамика производства 27 Ввод мощностей по производству строительных материалов 29 ГЛАВА II. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 31 § 2.1. Характеристика твердых видов черепицы 31 Общее описание 31 Керамическая черепица 31 Цементно-песчаная черепица 32 Композитная черепица 32 Полимерно-песчаная черепица 32 § 2.2. Производство 35 § 2.3. Импорт и экспорт 37 Импорт 38 Экспорт 41 § 2.4. Объём рынка натуральной черепицы 42 § 2.5. Основные игроки рынка 43 § 2.6. Ценовая ситуация на рынке 43 § 2.7. Перспективы сегмента 45

• Рынок офисной недвижимости (сегмент бизнес-центров) Санкт-Петербурга. Ближайшие перспективы развития сегмента

  Описание маркетингового исследования В настоящем отчете описаны основные характеристики рынка офисной недвижимости в Санкт- Петербурге, в том числе сегмент бизнес-центров; определены прогнозные значения рыночных показателей. Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 52 страницах. Проект содержит 21 рисунок и 6 таблиц. Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке коммерческой недвижимости, администрации и собственникам бизнес-центров, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения собственности, а также широкому кругу пользователей, интересующихся особенностями организации и функционирования сегмента. Цель проекта: определение перспектив и целесообразности строительства новых объектов коммерческой недвижимости – бизнес-центров. Задачи исследования: Описание основных тенденций рынка бизнес-центров; Описание количественных показателей рынка бизнес-центров: объем рынка, динамика ввода объектов, заполняемость по классам и прочее. Анализ структуры спроса в бизнес-центрах Анализ цен и ценообразующих факторов на рынке бизнес-центров Описание сегмента дополнительных услуг бизнес-центров: рынка паркингов Санкт- Петербурга …

• Анализ рынка смесителей в России 2014г.

  Список таблиц и диаграмм 10 Таблицы: 10 Диаграммы: 11 Резюме 12 Глава 1. Технологические характеристики исследования 14 Цель исследования 14 Задачи исследования 14 Объект исследования 14 Метод сбора и анализа данных 14 Источники данных 14 Объем и структура выборки 15 Глава 2. Объем и темпы роста рынка смесителей в России 16 Глава 3. Производство смесителей в России 17 Объем и темпы роста производства смесителей 17 Производство смесителей из цветных металлов 17 Производство смесителей (все виды металлов) 19 Глава 4. Импорт смесителей в Россию и экспорт смесителей из России 21 Импорт по материалам изготовления 21 Импорт по торговым маркам 22 Импорт по материалам и торговым маркам 27 Латунь 27 Медь 30 Сталь 31 Импорт по стране происхождения товара 34 Экспорт по материалам изготовления 37 Экспорт по торговым маркам 38 Экспорт по стране назначения 40 Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка смесителей в России 43 Новая тенденция рынка - электронные смесители 43 Принцип работы электронных смесителей 43 Спектр моделей 44 Глава 6. Тенденции и перспективы российского рынка сантехники и рынка смесителей, в частности 45 Тенденции развития рынка сантехники в современных условиях 45 Маркетинговая политика и каналы сбыта 47 Тенденции на рынке инженерной сантехники 48 Г…